Équipe
Chaque affaire a un commercial et un technicien BE. L'équipe de suivi n'est jamais affectée aux affaires : elle peut commenter et corriger les fiches. Chacun choisit son nom en haut à droite ; ses modifications et ses messages en sont signés.
CommercialCommerciaux
BETechniciens bureau d'études
SuiviÉquipe de suivi
Batteries
Les modèles proposés dans le matériel d'une affaire. La capacité (kWh) et la puissance (kW, si connue) font les totaux des affaires et du récapitulatif PDF.
Types de projet
Une affaire peut cocher plusieurs types. Ce sont aussi les filtres « Projet » des affaires et du kanban.
Étapes du suivi
Les colonnes du kanban, dans l'ordre. Le service indique qui a la main à cette étape.
Tournées
Point de départ des commerciaux et journée type, utilisés par l'onglet Tournées pour ordonner les visites et proposer des créneaux.
Accès
Un mot de passe commun ouvre la page pour 30 jours sur chaque navigateur. Le changer déconnecte tout le monde : c'est ainsi qu'on retire l'accès à quelqu'un.
Importer un fichier Excel
Un classeur .xlsx avec une ligne d'en-têtes, dans n'importe quel ordre. Colonnes reconnues :